В городе N произошли аресты нескольких юношей, обвиненных в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол. Следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, по пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится любопытно, почему девушка абсолютно не интересуется им, и он увлекается их разговором. Основная история раскрывается через допросы и исповеди: пару месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Услышав о приезде друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их отношения и вводит Раевского в свой круг друзей. В компании начинаются философские дискуссии, поиски самоидентификации и флирт. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина — более экстремальными. Вскоре появляется оружие, в шутку проливается первая кровь. Без особой серьезности придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится заманчивое для молодости стремление изменить мир. Они выбирают имя из каббалы — "Клипот".