В 1895 году Нижний Новгород готовится к самой значительной торговой ярмарке года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление — убийство главы губернского дворянства, богатого Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его понимание. Стремясь раскрыть все тайны, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.