В небольшом живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. В один из дней из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная ненавистью и жаждой мести за свое длительное заключение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти близких и освободить город, бросает вызов Хозяйке стихий. В его команду вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние оказывается сложным — в Калязине разворачивается серьезная борьба за человеческие ценности и право на существование.
