Следователь Константин Логов всегда держится на расстоянии от людей, предпочитая оставаться преданным своей работе. Его начальство доверяет ему самые запутанные случаи, и он с легкостью распутывает их. Однако на этот раз перед Костей стоит настоящая головоломка: в его районе происходят жестокие преступления, и до сих пор неизвестно, кто их совершает — человек или существо из мира фантазий. Местные жители шепчутся о хищных русалках, но Костя начинает подозревать милую девушку Оксану, к которой он испытывает симпатию.